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《山东省基金业参考》第1期
2021-05-31 10:19:51

   政策动态

   山东省人民政府发布《关于印发落实“六稳”“六保”促进高质量发展政策清单(第二批)的通知》《通知》要求加大对创投企业支持力度,省级新旧动能转换引导基金对天使基金的出资比例由最高30%提高到40%,省、市、县级政府共同出资占比由最高50%放宽至60%;新旧动能转换基金投资于省内种子期、初创期的科技型、创新型项目,引导基金让渡全部收益。

  国家发改委对《创业投资主体划型办法》公开征求意见。《办法》主要内容分四部分共九条:明确创业投资和创业投资主体的定义、性质和分类;明确各类创业投资主体的划型条件;明确鼓励投资范围和合规运作要求、附则。


  《防范和处置非法集资条例》自2021年5月1日起施行。《条例》出台,用法治的办法加强重点领域监管,形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局,防范化解风险,保护群众合法权益。     
  

  农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司发布《社会资本投资农业农村指引(2021年)》。《指引》指出,社会资本是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的重要支撑力量,需要加大政策引导撬动力度,扩大农业农村有效投资。文件列出了现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、生态循环农业等13个鼓励投资的重点产业和领域。鼓励社会资本投资创新型种业企业,探索设立乡村振兴投资基金。


  央行发布《2021年第一季度中国货币政策执行报告》。《报告》指出我国经济呈现稳定恢复态势,稳中加固、稳中向好,供给量增质升,需求持续回暖,市场活力不断释放,就业民生保障有力,高质量发展取得新成效。总体来看,今年以来稳健的货币政策坚持稳字当头,体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性,对实体经济支持力度稳固。

                                                                                        资本市场动态

 2021青岛·全球创投风投大会在青岛落幕。本次大会以“创投风投创时代,创新创业创未来—打造高质量资本聚集高地”为主题,以“资本+产业”为脉络,“线上+线下”并行召开,大会现场发布《全球创投风投行业年度白皮书(2021)》、《青岛市人民政府关于进一步支持打造创投风投中心若干政策措施的通知》和创投风投高质量发展“青岛倡议书”内容。青岛市市级创业投资引导基金管理中心改制转企,青岛市创新投资有限公司揭牌。 


  ●山东省新动能基金公司设立乡村振兴基金。山东省新动能基金公司发挥政府引导基金杠杆作用,通过市场化方式设立乡村振兴基金,撬动金融资本和社会力量聚焦农业产业发展,助力打造乡村振兴“齐鲁样板”。加快培育现代农业产业体系,建立完善现代农业经营体系,重点支持农副产品稳产保供,助力支持农业农村绿色发展,四举措为全面推进乡村振兴提供强力金融支持。截至2021年3月末,省新旧动能转换基金发起设立乡村振兴基金13只,基金总规模230亿元;基金实现涉农项目投资96亿元,带动各类社会资本投融资330余亿元。  

  ●青岛市新旧动能转换引导基金发起设立青岛中车转型升级基金。青岛市新旧动能转换引导基金联合中车资本管理有限公司发起设立总规模为40亿元的青岛中车转型升级基金,其中包括国家制造业转型升级基金12亿元参股,由此该基金也成为青岛获国家级产业投资基金参股金额最大的一支政府投资基金。基金将重点投向轨道交通产业相关的新材料、关键零部件、新一代信息技术等领域,助力青岛建成国际领先的轨道交通装备产业集群。截至目前,青岛市新旧动能转换引导基金累计参股设立基金102只,总规模1096亿元。参股基金聚焦青岛“956”产业和13条重点产业链,直接投资青岛项目280余个,投资额83亿元,助力英派斯、海泰新光等8家青岛企业成功上市,卡奥斯、伟东云、日日顺入选独角兽企业榜单。  

  ●烟台智路晟邦股权投资(基金)管理中心(有限合伙)在山东自贸试验区烟台片区注册。近日,烟台智路晟邦股权投资(基金)管理中心(有限合伙)在山东自贸试验区烟台片区注册,设立基金成为山东省第二支、烟台市首支QFLP境外募资出资的基金。基金总规模约3400万美元,主要投资SMART产业,即:Semiconductor(半导体)、Mobile(移动通讯)、Automotive(汽车电子)、Robotics(机器人与智能制造)、IoT物联网(万物互联)等拥有核心技术且高速发展的相关新兴科技企业。2020年,烟台市国丰集团与智路资本合作并购新加坡联合科技有限公司,该公司投资的高端科技项目随后落户开发区,是烟台市首次通过国际并购,控股海外上市公司后,再返投烟台,为全市招商引资开拓了新的思路。同时,烟台自贸片区积极开展制度创新,与智路资本等投资方达成QFLP(合格境外有限合伙人)基金合作意向,开辟QFLP境外募资出资新渠道。  

  ●潍坊市探索财税金融融合,构建“基金+项目+银行+券商”模式。用基金作“引子”,以项目为导向,让基金、银行、券商发生‘化学反应’,为企业提供股权投资、银行贷款、券商辅导等多要素、一揽子金融方案,努力培育实体经济发展新动能。潍坊市财政局组建圣和新材料产业园项目基金,推动省、市、区三级引导基金联动出资,一次就为圣和塑胶提供股权融资1.58亿元。不仅如此,潍坊市财政局还与潍坊银行建立“投贷联动”机制,政府引导基金为企业贷款提供增信支持,潍坊银行在授信额度、贷款利率、审核条件等方面为基金投资的重点项目提供支持。通过这种方式,圣和塑胶又获得了5000万元的贷款资金,有效解决了企业发展的后续资金需求。为切实增强基金对社会资本的吸引带动能力,去年潍坊市财政局制定了政府引导基金让利细则,扩大让利范围、加大让利力度,对所有省、市新旧动能转换重大项目,市级引导基金让渡全部增值收益,企业融资成本大大降低。政府组建项目基金,用1亿元政府引导基金撬动了4亿元社会资本投入,不仅帮助世纪阳光纸业融资5亿元,更重要的是融资成本还远低于银行贷款。此外,潍坊市与兴证资本共同设立潍坊鸢兴创投基金,与中泰证券组建规模5亿元的上市专项基金。一大批券商机构的引入,不仅能为基金投资企业更好地提供上市挂牌、债权融资、资产证券化等服务,有效提升了企业资本市场价值,还合作组建了一批产业基金,有力助推全市“双招双引”。

  ●日照市探索以“引导基金+自营基金”的“双基金”运营模式。提升基金投资效能,激活多元化基金群。直投基金是我市第一支完全面向本地企业的市级引导基金子基金,基金总规模1亿元,主要面向我市科技创新、乡村振兴、新旧动能转换领域的优质项目,以直接参股的形式投资小驴快跑。财金集团还与国内先进机构、区县投融资平台加强合作,积极运作12支集团自营基金,创新基金合作模式,围绕重点项目设立基金,招引优质项目落户日照。开发区财金股权投资基金投资巴洛特药业有限公司1800万元。截至目前,市财金集团累计运营基金23支,总规模 86.4亿元。基金累计投资项目90个,投资额55.44亿元。 

  ●德州禹城市组建钛合金专项产业基金。近日,山东德州禹城市创新“基金+产业+产业园”招商模式,引入钛合金专项产业基金,撬动钛合金产业链。据了解,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点,作为基础材料被广泛应用于飞机发动机、火箭、导弹等尖端领域。因此,禹城钛合金项目成功入选2021年山东省重大项目名单。一个总规模近10亿元的钛合金专项产业基金成功组建,陆续吸引了山东军钛等11家新材料领域的高新技术企业落户产业园。


监管动态

  ●山东证监局发布《关于开展山东辖区新纳入监管私募基金管理人自查工作的通知》。2021年2月22日,山东证监局发布《关于开展山东辖区新纳入监管私募基金管理人自查工作的通知》,对辖区内新增私募基金管理人开展自查。自查工作主要针对公司自成立以来的私募基金业务开展情况,主要包括登记备案信息真实性、募集行为合规性、投资运作合规性、信息披露完整性进行自查。通知还针对集团化经营、其他类私募机构、非标投资、关联交易、资产安全、流动性风险以及适当性管理等方面的问题分别提出具体的自查要点,并要求基金管理人提交相应的自查底稿。  随后山东监管局将选取部分机构进行现场检查。由此可见,山东地方证券监管机构对新增私募基金管理人从严要求、强化合规意识的决心和态度。

                          行业数据

 ●截止2021年3月末,山东省(不包含青岛市)在中基协登记共有347家私募基金管理人。与去年同期326家私募基金管理人相比,同比增加7 %;在管基金数量880只,与去年同期684只基金相比,同比增加 29%;在管基金规模1584.10 亿元,与去年同期1400亿元相比,同比增加11%。
 ●截止2021年3月末,青岛市在中基协登记共有 387家私募基金管理人。与去年同期292家私募基金管理人相比,同比增加33%;在管基金数量1063只,与去年同期602只基金相比,同比增加77%;在管基金规模 1203.41亿元,与去年同期891亿元相比,同比增加35%。


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